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全球鋼市繼續震蕩調整走勢

2019-06-28 10:50:00     作者:薛和平

  六月份的國際鋼市整體弱行,112點的鋼之家全球鋼材基準價格指數,周環比下跌0.3%(跌幅收斂),月環比下跌2.2%(跌幅擴大),月同比下跌9.2%(跌幅擴大),年同比下跌6.8%(跌幅擴大)。其中:扁平材指數104.9點,月環比下跌2%(跌幅擴大);長材指數121.1點,月環比下跌2.2%(跌幅擴大);亞洲指數113.9點,月環比下跌3.3%(跌幅擴大)。亞洲中的中國指數115點,月環比下跌4%(跌幅擴大);美洲指數134.6點,月環比下跌1.2%(跌幅擴大);歐洲指數93.9點,月環比下跌0.8%(跌幅收斂)。基于6月下旬中國鋼市的企穩反彈給國際鋼市注入了“定力”,為此結合各地基本面情況預測,7月份的國際鋼市或現震蕩偏強走勢。

  2019年全球粗鋼產量將突破18億噸。世界鋼協數據顯示:今年5月份,全球64個國家的世界粗鋼產量為1.627億噸(Mt),同比增長5.4%。其中,中國2019年5月的粗鋼產量為8910萬噸,同比增長10.0%;1-5月份,全球粗鋼產量7.64億噸,同比增長5%;據此預測,2019年全球粗鋼產量創紀錄的突破18億噸大關或為大概率事件。

  歐盟考慮對進口鋼鐵征收“生態關稅”。由45家歐洲鋼鐵生產商在簽署的一封公開信中指出,歐盟的二氧化碳排放成本大幅上升,目前是2018年初的5倍,今年的生產成本將每噸上漲約20歐元(合22美元)。為此,呼吁該地區的決策者立即采取行動,對進口鋼材征收“生態關稅”。

  美鋼協對特朗普關稅舉措提出的異議被駁回。6月24日,美國最高法院對美國國際鋼鐵協會(AIIS)針對總統特朗普的進口鋼鐵征稅舉措提出異議予以駁回。但AIIS認為,特朗普征稅所依據法律的主要部分違反美國憲法。

  馬來西亞聯合鋼鐵項目竣工。6月17日,馬來西亞聯合鋼鐵項目舉行350萬噸鋼鐵項目全面竣工投產儀式,一期設計年產350萬噸高端棒線材和H型鋼,市場輻射東南亞及周邊地區。

  昆鋼擬在緬甸共建年產400萬噸鋼廠。6月13日,昆鋼云南永樂海外投資有限公司與MSA大眾公司簽訂合作協議,雙方共同打造緬中鋼鐵國際產能合作項目,擬建年產400萬噸全流程鋼廠。主導產業包括燒結、焦化、煉鐵、煉鋼、制氧、熱軋板、棒材、線材和型材生產線。配套產業有專用碼頭、發電廠、裝備制造、水泥建材、鋼結構、物流倉儲等。

  越政府強化海外鋼鐵投資管理。有媒體稱,越南政府對海外投資者擬在越南南部的巴地頭頓省新建的冷軋不銹鋼項目按下了“停止鍵”。這意味著在經歷了一段時間的發展之后,越南政府開始強化對鋼鐵項目的規劃管理,并逐漸抬高市場的準入門檻。

  建筑業成為東盟鋼鐵消費主力。東南亞鋼鐵協會日前表示,東南亞國家聯盟(或東盟)的鋼鐵消費量預計將在2019年超過8400萬噸,比去年的8000萬噸增長5%左右,建筑行業將成為鋼鐵消費的主要推動力。

  馬鋼中東公司在迪拜掛牌。6月15日,馬鋼中東公司在阿聯酋迪拜杰貝阿里自貿區掛牌成立。值此,包括日照鋼鐵、沙鋼、鞍鋼、南鋼、敬業鋼鐵,在迪拜設立中東公司的中國鋼鐵企業已有六家。

  吳文章應邀參加2019年鋼鐵成功戰略會議。美國東部時間2019年6月17-19日,由世界鋼動態和美國金屬市場聯合舉辦的《2019年鋼鐵成功戰略》會議在美國紐約召開。鋼之家網站董事長兼總經理、中國大宗物資網總經理吳文章先生應邀出席本屆會議,并作題為《中國鋼鐵業進入高質量發展階段暨2019、2020年中國鋼鐵市場分析與展望》的發言。

  亞洲鋼材市場:繼續下滑。該地區113.9點的鋼之家鋼材基準價格指數,周環比下跌0.9%(與前持平),月環比下跌3.3%(跌幅擴大),月同比下跌11.3%(跌幅擴大),年同比下跌9.3%。

  扁平材方面:市場價格穩中有跌。在韓國,SPHC4.5mm 熱軋板卷出廠價為106萬韓元/噸,SPCC No.1 1.0mm冷軋板卷出廠價118萬韓元/噸,SPGC 1.2mm 鍍鋅出廠價為128萬韓元/噸,均與之前大體持平。另外,韓鋼協日前稱,韓國已經成立了一個社區咨詢小組,以解決在國內高爐開啟安全閥時污染物的釋放問題。鋼協有關人士表示,該小組由來自在政府、省政府、行業專家和民間團體等19人組成,每周至少舉行一次會議,直至8月末。在越南,臺塑河靜鋼廠宣布8月減產16%-20%后,最近越南熱軋進口價格有所反彈。目前,中國出口到越南的2-3mmSAE1006再軋級熱卷的東南亞地區熱軋進口CFR參考價格小幅漲至497-501美元/噸,較之前上漲4-6美元/噸。有業內認為,本次臺塑河靜鋼廠減產的主要目的是為了提振運營利潤。在日本,東京制鐵宣布,把7月份1.7-22毫米的SPHC規格熱軋卷的價格下降5000日元/噸,至69000日元/噸。日鐵不銹也宣布,鎳系不銹鋼的合金附加費因進口鎳原料成本下降而下調5000日元/噸,但基價仍維持不變,包括SUS430等鉻系不銹鋼冷軋薄板的基價和合金附加費均維持不變。截至6月24日,東盟熱卷進口價格502美元/噸(CFR),與月初的價格持平。受中美兩國領導人通話的利好刺激,中國熱軋板卷出口報價515美元/噸(FOB),較之前上漲25美元/噸。SPCC 1.0mm冷軋板卷出口均價555元/噸,DX51D+Z 1.0mm鍍鋅卷出口610美元/噸(FOB),與前期大體持平

  長材方面:市場價格穩中有漲。在日本,東京制鐵宣布,把7月份成品鋼的合同價格下調3000-5000日元/噸(合28-46美元/噸),這是該公司產品自2016年10月以來首次降價。該公司表示,降價是為了使出廠價格與實際市場價格保持一致。其中,1.7-22毫米的SPHC規格熱軋卷的價格降低5000日元/噸,至69000日元/噸。在韓國,結構鋼管生產商自6月起集體提價以來,市場競爭日趨激烈。但有鋼管行業人士表示,盡管相關生產商正在對產品進行提價,但隨著淡季的到來,建筑活動趨緩,一定程度上遏制了韓國結構鋼管價格上漲的勢頭。有業內人研究士表示,如果無法提高結構鋼管價格,該行業就將面臨虧損。截止6月24日,SD400螺紋鋼出廠價仍為71.5萬韓元/噸,與之前大體持平。在阿聯酋,由于市場相對平淡,阿布扎比的阿聯酋鋼鐵公司7月螺紋鋼交貨價格繼續保持在1881阿聯酋迪拉姆/噸(約512美元/噸),但該價格不包括5%的增值稅。受相關利好推動,6月下旬起,中國鋼市漲勢明顯,交投趨于活躍。截止26日,中國B500 12-25mm螺紋鋼出口均價515美元/噸(FOB),較之前止跌回升15美元/噸。

  貿易關系方面:(1)6月17日,澳大利亞反傾銷委員會發布第2019/81號公告稱,應澳大利亞企業GalintelPtyLtd提交的撤銷調查申請,決定終止對進口自中國的角鋼反傾銷調查;(2)6月18日,越南工業和貿易部發布對進口自中國和韓國部分涂渡產品實行臨時反傾銷措施的決定,7天之后生效。其中,對來自20家中國公司的產品征收3.45%-34.27%的臨時反傾銷稅,對其他未列明的中國公司的產品按34.27%的反傾銷稅率計征。

  簡測:基于亞洲及其中國市場的基本面情況,預測7月份的亞洲鋼市或現整理蓄勢走勢。

  歐洲鋼材市場:漲跌不一。該地區93.9點的鋼之家鋼材基準價格指數,周環比上漲1%(漲幅擴大),月環比下跌0.8%(跌幅收斂),月同比下跌10.8%(與前持平),年同比下跌12.4%。

  扁平材方面:市場價格漲跌互現。在北歐,熱軋板卷出廠價格580美元/噸,與之前持平。冷軋板卷出廠價格685美元/噸,下跌5美元/噸。鍍鋅薄板出廠價格695美元/噸,下跌5美元/噸。截至6月24日,歐盟熱軋板卷進口價格544美元/噸(CFR),較前期下跌7美元/噸。冷軋板卷進口價格622 美元/噸(CFR),下跌2美元/噸。鍍鋅板卷進口價格690美元/噸(CFR),上漲10美元/噸。在獨聯體,熱卷出口市場因需求放緩而疲軟。目前,獨聯體熱卷出口價約為470-485美元/噸(FOB黑海)。在伊斯蘭齋月和其它相關節日結束后,市場需求低于預期,而俄羅斯供應商以當地需求良好為由,減少了出口。據悉,俄羅斯供應商的報價大約在485-490美元/噸(FOB),但中東北非以及土耳其地區的買家認為可行價格約在465-470美元/噸。烏克蘭產熱卷在土耳其的報價約為485美元/噸(CFR),相當于470美元/噸(FOB黑海)。在土耳其,MMK冶金宣布將其熱軋產線復產時間推遲至2021年以后,MMK首席執行官Pavel Shilyaev向媒體透露道,由于熱軋卷價格下跌,以及廢鋼、能源成本的不斷上升,MMK 早在2012年下半年就關停了其年產能為230萬噸的煉鋼車間和緊湊式帶鋼廠,原計劃在2019年恢復上述產線的生產,但受到當時土耳其經濟形勢不確定因素的影響,該復產計劃再一次被推遲,即使在未來2-3年里,土耳其的鋼鐵需求預計很難恢復到正常水平,因此計劃再推遲幾年復產。目前,熱軋板卷出廠價格520美元/噸,下跌10美元/噸。冷軋板卷出廠價格595美元/噸,鍍鋅薄板出廠價格690美元/噸,與之前勉強持平,部分規格略有下滑。

  長材方面:市場價格漲跌不一。在北歐,螺紋鋼出廠價格615美元/噸,較之前上漲5美元/噸。在土耳其,由于美國對該市場缺乏興趣,增加了價格的下行壓力。目前,土耳其螺紋鋼出廠價格535美元/噸,較月初下跌5美元/噸。螺紋鋼出口價445-460美元/噸(FOB,過磅),較月初略有下跌。有市場分析人士表示,土耳其生產商計劃把螺紋鋼報價維持在每噸至少460美元(FOB)的水平,但客戶對這些報價沒有興趣,最高的出價僅為445美元/噸。有消息人士表示,拋開關稅問題和政治風險不談,土耳其鋼鐵企業應將每噸螺紋鋼報價至少下調10至15美元,才能夠銷往美國。

  簡測:根據運行態勢結合基本面情況預測,7月份的歐洲鋼市或繼續小幅回升走勢。

  美洲鋼材市場:繼續下滑。該地區134.6點的鋼之家鋼材基準價格指數,周環比下跌0.2%(由平轉跌),月環比下跌1.2%(跌幅擴大),月同比下跌2.4%(跌幅擴大),年同比上漲7.2%。

  扁平材方面:市場價格先抑后揚。在美國,熱軋板卷出廠價格660美元/噸,較之前下跌20美元/噸。冷軋板卷出廠價格795美元/噸,下跌25美元/噸。標準厚板出廠價格1034美元/噸,上漲4美元/噸。 截止6月24日,美國熱軋板卷進口價格639美元/噸(CIF),下跌23美元/噸。冷軋板卷進口價格816美元/噸(CIF),下跌5美元/噸。標準厚板進口價格871美元/噸(CIF),下跌11美元/噸。另外,美國鋼鐵公司日前表示,由于鋼材價格下跌和需求疲軟,該公司預計當季利潤將低于華爾街預期,因此將關停美國境內的兩座高爐,以及歐洲的一座高爐。6月25日紐柯公司宣布,將扁平材產品價格上調40美元/短噸,此次調價涉及產品包括熱軋,冷軋以及熱鍍鋅鋼材。美國鋼鐵浦項制鐵工業公司跟進稱,將旗下加州北部軋鋼廠生產的熱軋酸洗涂油卷,冷軋和熱鍍鋅產品價格上調40美元/短噸。

  長材方面:市場價格繼續弱行。在美國,螺紋鋼出廠價格700美元/噸,較之前下跌20美元/噸。螺紋鋼進口價格739元/噸(cif),較之前下跌11美元/噸。網用線材728美元/噸(cif),小型型鋼810美元/噸(cif),均與前期大體持平。在巴西,鋼鐵協會日前表示,5月份巴西鋼材表觀消費量同比飆升28.2%,鋼材用量為174萬噸,而去年同期僅為136萬噸。為此,巴西扁平材生產商一直想把報價提高10%,但由于需求低迷,進口產品的競爭激烈等,提價一直沒有成功。在墨西哥,鋼鐵制造商Ahmsa對其運營的最大5號高爐進行為期10天的停產檢修。該公司表示,Ahmsa的5號高爐粗鋼年產能為650萬噸,肯等會影響一些市場供給,但對維持價格穩定有好處。

  貿易關系方面。6月11日,美國商務部發布公告稱,已對進口自中國的不可鍛鑄鐵管附件作出第三次反傾銷日落復審終裁,若取消涉案產品的現行反傾銷措施,涉案產品的進口將以75.50%的傾銷幅度繼續或再度發生。

  簡測:根據運行態勢結合基本面情況預計,7月份的美洲鋼市或現震蕩回升漲跌互現走勢。

來源:中國鋼鐵工業協會

編輯:宋玉錚

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