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全國粗鋼產量分析及7月預判

2019-06-28 14:53:00     作者:

  2019年5月份,全國粗鋼日均產量287.4萬噸,再創歷史新高。盡管5月份鋼材市場震蕩下行,行業利潤出現收縮,但整體盈利尚可,鋼廠生產積極性仍高。6月上半月全國鋼鐵產量繼續走高,鋼市供需壓力加大迫使鋼價下跌。隨著少部分鋼廠因虧損減產,疊加河北多地環保限產,6月下半月鋼鐵產量沖高回落。

  一、5月鋼鐵行業利潤收縮,粗鋼日均產量再創歷史新高 

  國家統計局數據顯示,2019年5月全國粗鋼產量8909.1萬噸,同比增長10.0%;生鐵產量7219萬噸,同比增長6.6%;鋼材產量10740.3萬噸,同比增長11.5%。

  2019年1-5月,全國粗鋼產量4.05億噸,同比增長10.2%;生鐵產量3.35億噸,同比增長8.9%;鋼材產量4.80億噸,同比增長11.2%。

  2019年5月,全國粗鋼日均產量287.39萬噸,較上月增長1.4%,再創歷史新高。盡管5月份鋼材市場震蕩下行,行業利潤出現收縮,但整體盈利尚可,鋼廠生產積極性仍高。

  圖一:全國粗鋼、生鐵、鋼材日均產量月度走勢 

  (來源:國家統計局、我的鋼鐵網整理)

  二、2019年1-5月全國粗鋼表觀消費量3.80億噸 

  統計局、海關總署數據顯示,2019年5月全國粗鋼產量8909.1萬噸,鋼材凈出口476萬噸,鋼坯及粗鍛件凈進口11萬噸,折合粗鋼表觀消費量8424萬噸(鋼材按0.96折算),同比增長12.2%。(注:2018年5月全國粗鋼產量修正為8099.2萬噸,粗鋼表觀消費量修正為7511萬噸)

  2019年1-5月,全國粗鋼產量4.05億噸,鋼材凈出口2421萬噸,鋼坯及粗鍛件凈進口39萬噸,折合粗鋼表觀消費量3.80億噸(鋼材按0.96折算),同比增長10.4%。(注:2018年1-5月全國粗鋼產量修正為3.67億噸,粗鋼表觀消費量修正為3.44億噸)

 圖二:全國粗鋼表觀消費量月度走勢  

  備注:2018年粗鋼表觀消費量進行修正

  (來源:國家統計局、我的鋼鐵網整理)

  三、5月全國鋼筋日均產量再創歷史新高 

  按鋼材品種來看,2019年1-5月我國鋼材產量4.80億噸,同比增長11.2%。其中,鋼筋產量9574.3萬噸,同比增長17.1%;線材產量6299.9萬噸,同比增長15.8%;冷軋薄板產量1306萬噸,同比增長2.9%;中厚寬鋼帶產量6297.6萬噸,同比增長12.2%;焊接鋼管產量2035.2萬噸,同比增長9.4%。

  圖三:我國鋼材產量累計同比增速走勢  

  (來源:國家統計局)

  2019年5月,全國鋼筋日均產量70.4萬噸,較上月增加2萬噸,再創歷史新高;盤條日均產量45.4萬噸,較上月持平;中厚寬鋼帶日均產量44.4萬噸,較上月增加1.6萬噸;焊接鋼管日均產量15.3萬噸,較上月增加0.2萬噸;冷軋薄板日均產量9.1萬噸,較上月減少0.3萬噸。

  四、5月東北地區粗鋼日均產量環比下降,其他地區不同程度增長 

  按地區來看,2019年1-5月,華北地區粗鋼產量1.45億噸,同比增長14.7%;華東地區粗鋼產量1.27億噸,同比增長5.8%;東北地區粗鋼產量3890萬噸,同比增長9.3%;華中地區粗鋼產量3494萬噸,同比增長6.3%;西南地區粗鋼產量2450萬噸,同比增長14.5%;華南地區粗鋼產量1987萬噸,同比下降3.6%;西北地區粗鋼產量1535萬噸,同比增長13.3%。

  圖四:各地區粗鋼日均產量  

  (來源:國家統計局、我的鋼鐵網整理)

  2019年5月,除東北地區粗鋼日均產量下降,其他地區不同程度增長。當月,華北、華東、華中、西南、華南、西北地區粗鋼日均產量104.3萬噸、88.2萬噸、26.3萬噸、16.9萬噸、14.0萬噸、12.1萬噸,較上月增加0.7萬噸、1.0萬噸、1.0萬噸、0.3萬噸、0.4萬噸、0.7萬噸;東北地區粗鋼日均產量25.6萬噸,較上月減少0.2萬噸。

  五、后期粗鋼產量預判及影響分析 

  2019年6月份,國內鋼材市場先抑后揚。進入高溫多雨天氣,下游用鋼需求走弱,而鋼廠產量居高難下,鋼材庫存出現回升,6月上中旬供需壓力持續加大。隨著外部環境緩和,穩增長政策加碼,疊加河北多地環保限產,6月下旬鋼市供需壓力緩解,鋼價止跌反彈。

  據筆者測算,6月末,唐山鋼廠螺紋鋼噸鋼毛利(成本不包含三項費用、折舊等)200元/噸左右。由于原材料價格上漲,而鋼價下跌,導致鋼廠利潤明顯縮水,部分短流程鋼廠因虧損出現減產。

  同時,6月23日唐山市相關部門發布了《關于做好全市鋼鐵企業停限產工作的通知》,進一步加大鋼企減排力度,此次限產時間要求到7月底。6月份我國鋼鐵產量前高后低,7月份將進一步下降。

  圖五:唐山鋼廠螺紋鋼盈利走勢  

  5、6月份鋼材需求表現偏弱,有季節性因素,也有部分下游行業需求不振的因素。一方面,2019年1-5月基建投資僅增長4%,汽車產銷降幅擴大,房地產投資增速年內首現放緩。另一方面,兩辦發文專項債可作項目資本金,預計拉動三季度基建投資;今年史上力度最大的減稅降費政策正快速落地,有望改善工業企業效益,投資積極性或逐步回暖;今年樓市銷售有望平穩,投資仍具韌性。

  綜合來看,如果外部環境進一步緩和,疊加穩增長政策加碼,7月份市場心態將好于6月份。不過,考慮到高溫淡季,7月鋼材需求也難有太大起色。此外,7、8月份鋼廠進入檢修期,加上唐山等地環保限產,供給端將出現收縮。預計后期鋼市供需壓力有所緩解,鋼價或小幅波動運行,建議保持謹慎樂觀。

來源:我的鋼鐵網

編輯:宋玉錚

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